保险中介市场大“洗牌”

来源：上海证券报

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◎陈佳怡

保险中介市场正经历着一场洗牌。据上海证券报记者不完全统计，今年以来有超4000家机构（含分支机构）被注销保险兼业代理业务许可证，14家机构被注销保险中介许可证，4家机构被注销经营保险代理业务许可证。

“退出实属无奈之举。”有业内人士直言，一方面，盈利减少叠加监管加码，大量保险中介机构被清退出局；另一方面，跨界资本争相布局保险中介赛道，优胜劣汰的行业格局日益凸显。

市场“吐故纳新”的背景之下，中小保险中介机构转型迫在眉睫。多位受访人士认为，保险中介机构需要保持定力，在规范化、专业化、精细化、创新化等方面勤练内功，方能在市场清虚提质的大环境下突出重围。

监管加码 行业加速清虚提质

保险中介是我国保险市场的重要组成部分，也是保险交易的活跃领域。截至2022年9月，保险中介渠道实现保费收入3.56万亿元，占全国总保费收入的87.46%。庞大的市场催生了众多保险中介机构，但“野蛮生长”也造成了“多散乱”的局面。数据显示，截至2022年9月末，全国共有保险专业中介机构2609家（保险中介集团5家，保险专业代理公司1733家，保险经纪公司494家，保险公估公司377家）。

保险中介市场粗放式的发展阶段已经过去，正迈入高质量发展阶段，加速“清虚提质”，保险中介机构“离场潮”持续上演。据记者不完全统计，在日趋严格的监管要求下，今年以来有超4000家机构（含分支机构）或因许可证期满，或因不符合监管要求被注销保险兼业代理业务许可证，有14家机构被注销保险中介许可证，4家机构被注销经营保险代理业务许可证。

从注销情况来看，在黯然离场的机构中，汽车运输类、邮政类保险中介机构占据多数。

与此同时，一批不符合存续条件的保险中介机构也被监管“劝退”。山西银保监局4月发布的一则监管意见公告显示，众信易诚保险代理股份有限公司山西分公司存在没有符合现行监管要求的营业场所、长期没有有效业务、人员失联、无法进行正常的监管沟通和信息报送等问题，被采取撤销或者解除保险代理业务授权等措施。

四川银保监局4月23日发布公告称，积极稳妥推进保险中介机构“多散乱”问题整治：一是建立经营异常机构处理机制，明确将“三无”“加盟制”“兼业不兼”等异常机构列为清虚对象；二是平稳有序推动中介机构和人员清虚清核；三是建立监管长效机制。

多因叠加 行业优胜劣汰格局凸显

大批保险中介机构被“清退”，成因几何？在业内人士看来，成本收益的变化导致保险代理业务对部分中小代理机构缺乏吸引力，是保险中介机构大量注销的原因，也是行业当前面临的困境与挑战。

某车企旗下保险中介机构人士向记者表示，以车险为代表的财产险中介发展较早，汽车销售、维修、运输公司有着“近水楼台先得月”的渠道优势。“但近些年汽车类兼业代理机构的保险业务利润下降，再加上监管加码，这部分机构被市场淘汰或主动退出也是意料之中的事。”上述业内人士说。

首都经贸大学农村保险研究所副所长李文中表示，在监管政策与市场环境的共同作用下，中小保险中介机构经营成本和违规风险提高。一方面，近年来互联网保险发展迅速，对中小保险中介机构形成了较大的市场冲击，而近几年保险业的相对低迷增加了这份压力。另一方面，监管机构也一直在引导保险中介机构集团化、规模化发展。

大量保险中介机构离场的同时，以新能源车企、共享出行平台、大健康产业为代表的跨界资本仍在争相布局保险业，加速出清的保险中介牌照也成为资本抢购的“入场券”。

“保险中介市场正在经历一场‘洗牌’，这是市场竞争的必然结果。”大童保险服务董事长兼总裁蒋铭告诉记者，在保险行业当中，保险中介牌照申请门槛相对较低，而市场化竞争程度却是最高的。在充分竞争的环境下，必然会出现部分中介企业经营不善、破产重整的现象。他认为，行业的优胜劣汰将会持续进行，这并不代表行业在衰退，而是正常竞争的结果。

除了保险中介行业内部竞争之外，银保渠道的快速增长也在一定程度上挤压保险中介市场。“银行卖保险确实给我们带来了一定的压力，尤其是在相同类型产品的销售上。”一位一线保险销售人员坦言，她在与客户沟通的过程中发现，部分客户对银行的黏性和信任度更高。

另一位从事保险行业十余年的代理人则认为，与银保渠道相比，专业保险中介可以为客户提供更为多样化、个性化、专业化的保险服务，具备一定的竞争优势。

前景广阔 深耕细作方能突出重围

对于保险中介市场的发展前景，蒋铭充满期待：“中国的保险市场正在走向高质量发展，保险中介市场的规模有很大的发展空间。”

如今，摆在保险中介企业面前的新课题是：“大浪淘沙”之下，保险中介机构如何才能站稳脚跟？业内人士认为，保险中介机构要守住合规底线、发挥专业价值、聚焦客户需求、加强技术创新、深耕细作，方能突出重围。

“从长期来看，产销分离、专业化分工是行业走向成熟的必经之路。”在蒋铭看来，近年来保险中介市场发生了不少可喜的变化，在“多散乱”的背后，已经有一批“专优新”企业成长起来。

具体来看，“专”是专业，保险中介的专业水平不断提升，深度参与保险产业链的各个环节。“优”是优质，一是继续率高，寿险中介市场13个月平均继续率水准在95%以上；二是投诉较少，线下寿险中介渠道投诉率在行业内较低；三是增速快，这几年中介公司新单保费正在快速接近传统个险的新单保费。“新”是创新，保险中介在数字化获客、保单电子托管、特殊风险产品等方面进行了创新。

基于以上几点，蒋铭认为，保险中介应当充分发挥专业、服务和科技优势，为行业及客户创造更大的价值。“中小保险中介的发展方向不是大而全，而是找到自己擅长的、独特的优势，做小而美、小而精，拥有自己的特色，才能够转型成功。”蒋铭说。

“未来，保险中介机构发展方向应该主要是综合性、集团化、专业性和科技化这几个方面。”李文中建议，中小保险中介机构应重视以下几方面：一是业务精细化，专注于某个领域或某些高需求的领域；二是服务专业化，通过为客户提供更加专业化的服务以满足客户的特定需求；三是技术创新化，通过技术创新不断为客户提供更快捷、更便利的服务。

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